Мен түшүндүм. Дагы бир базар. Дагы бир сектор сизди таптакыр дейткеректүшүнүү. Бирок бул жерде-энергия сактооконференц-залдардын жана инвестициялык палубалардын айланасында калкып жүргөн дагы бир сөз эмес. Бул тоскоолдук. Бүткүл таза энергияга өтүү ийгиликтүүбү же начар мүдүрүлөбү, аны аныктоочу иш жүзүндө туюк чекит.
Ал эми катуу чалынуу үстөлдө абдан көп.
Түнкүсүн сизди кармай турган сандар
2023-жылы глобалдык энергияны сактоочу жайлардын көлөмү 45 гигаватт{1}}саатка жетет. Эл аралык энергетикалык агенттик 2030-жылга чейин бизге 1500 ГВт/саатка жакын таза{6}}максаттарды сактап калуу үчүн керек экенин түшүнгөнгө чейин таасирдүү көрүнөт. Бул боштук эмес-бул каньон. Биз жети жылдын ичинде бир нерсени отуз{10} эсеге көбөйтүү, ошол эле учурда чыгымдарды төмөндөтүү, али жок жеткирүү чынжырларын куруу жана электр тармактарынын операторлорун электр энергиясы кандайча иштээрин түп-тамырынан бери кайра карап чыгууга ынандыруу жөнүндө айтып жатабыз.
Рыноктун болжолдору кимден сураганыңызга жараша өзгөрүп турат. Bloomberg NEF бир санды чыгарат. Вуд Маккензи буга карама-каршы келет. Ар кандай консалтинг фирмалары түстүү диаграммаларды чыгарышат, алар кандайдыр бир жол менен хоккей таякчасынын өсүү ийри сызыгын- көрсөтүп турат, бирок тиктигине макул эмес. Баардыгы макул болгон нерсе: бул нерсе тез жылып баратат жана эгер сиз ага көз салбасаңыз, анда сиз турбуленттикке сокур учуп барасыз.
Саясаттын хаос фактору
Бул жерде баш аламан болуп калат. Америка Кошмо Штаттарынын Инфляцияны азайтуу мыйзамы таза энергия стимулдарына болжол менен 369 миллиард долларды төгүп, анын олуттуу бөлүгү сактоого жумшалат. 30% га чейинки инвестициялык салык кредиттери, өндүрүштүк кредиттер, ата мекендик мазмун үчүн бонустук кошумчалар- күтүлбөгөн жерден ар бир аккумулятор заводунун жарыясында Американын жумуш орундары жана энергетикалык көз карандысыздыгы тууралуу пресс-релиз келет. Ошол эле учурда, Евробиримдиктин батарейканын жөнгө салуусу такыр башка баш ооруларды жаратат, Кытайдын беш{6}} жылдык пландары глобалдык камсыздоо динамикасын өзгөртүүнү улантууда жана айрым штаттар кээде федералдык багытка карама-каршы келген өздөрүнүн сактоо мандаттарын өткөрүп беришет.
Калифорния гана 2026-жылга чейин 7,500 МВт жаңы сактагычты талап кылган. Техастагы ERCOT сактагычтын жайылышы эч кандай мандатсыз-таза экономиканын жарылып жатканын көрүп жатат. Австралия - бул иштебей калган инфраструктураны сактап калууга-масштабдуу батареялар боюнча гиганттык эксперимент. Ар бир юрисдикция ар кандай стимул түзүмдөрү жана "өнүккөн" сактоо деп эсептелген нерселердин ар кандай аныктамалары менен ар кандай ылдамдыкта жылат.
Бул саясаттын өзгөрүшүнө апта сайын-кээде күн сайын- көз салбасаңыз, сиз сүрөттүн жарымын көрбөй жатасыз.
Технология дагы деле турбайт
Литий-ион үстөмдүк кылат. Муну баары билет. Бирок кызыктуу акция четинде болуп жатат. Натрий{4}}иондук батарейкалар коммерциялык жактан жарамдуулукту көздөп баратат-CATL 2023-жылы биринчи массалык түрдө өндүрүлгөн клеткаларын жөнөттү жана туура маалымат топтомуна көз чаптырсаңыз, чыгымдардын траекториялары келечектүү көрүнөт. Агым батарейкалары эки жыл бою артта калууда, бирок бир нече утилиталар аларды азыр-узак мөөнөттүү колдонмолорго колдонууда.
Темир-аба. Жер астындагы үңкүрлөрдөгү кысылган аба. Массивдуу бетон блокторун колдонуу менен-гравитацияга негизделген системалар. Суутек сактоочу каражат катары (ал өзүнчө бир коён тешигин ачат). Технологиялык пейзаж ар бир квартал сайын көбүрөөк бузулат.
Анан литий{0}}ионунун өзүндө LFP менен NMC дебаты бар. Литий темир фосфаты коопсуздук жана узак жашоо үчүн энергиянын тыгыздыгын алмаштырды. Никель марганец кобальт жакшыраак иштөөнү сунуш кылды, бирок кобальттын жеткирүү чынжырынын коркунучтуу түштөрү тиркелген. Бир нече жылдар бою батыштык унаа өндүрүүчүлөр NMCге катуу ставка коюшкан, ал эми кытайлык өндүрүүчүлөр LFPге өтүшкөн. Эми? Тесла стандарттык диапазондогу унаалар үчүн LFPге өттү. Форд артынан барды. Өнөр жай консенсус он сегиз айдын ичинде өзгөрдү.
Технологияга көз салыңыз же технологияга таң калыңыз. Бул сиздин варианттарыңыз.
Жеткирүү чынжырлары: Чиркин бөлүгү
Бул тууралуу эч ким айткысы келбейт, бирок бардык өнүккөн сактоо курулушу бир нече өлкөлөрдө топтолгон материалдардан көз каранды. Литий Австралиядан жана Чилиден. Конго Демократиялык Республикасынан келген кобальт, бардык гуманитардык тынчсыздануулар менен. Көбүнчө Кытай аркылуу графит иштетүү. Сейрек кездешүүчү жерлерди кайра иштетүү-ошондой эле Кытайда, кээ бир материалдар үчүн 90% жакын ылдамдыкта.
Бул жеткирүү чынжырларын диверсификациялоо үчүн болгон күрөш эбегейсиз инвестициялык активдүүлүктү жаратууда. Аргентинада жаңы литий долбоорлору. Мозамбиктеги графит кендери. Канададагы жана Финляндиядагы кайра иштетүүчү ишканалар. Ар бир долбоор ишке ашыруу тобокелдигин алып келет, бул белгисиздикке жана оңго жылган мөөнөткө жол берет. Жеткирүү чынжырчасы жөн гана сактоо окуясынын шилтемеси эмес. Itболуп саналатбул кварталдын жайылтууларынан тышкары ойлогондор үчүн сактоо окуясы.
Чынында ким утуп жатат?
CATL. BYD. Бул эки кытайлык өндүрүүчү сиз эсептегениңизге жараша дүйнөлүк өндүрүштүн болжол менен 55-60%-аккумуляторунун кубаттуулугун көзөмөлдөйт. Алардын артында LG Energy Solution жана Samsung SDI сыяктуу кореялык оюнчулар турат. Япониянын Panasonic. Миллиарддаган субсидияларга карабастан, Европанын аракеттери туруктуу бойдон калууда.
Системаларды интеграциялоо тарабында: Fluence (Siemens жана AES спинофосу) чоң пайдалуу-масштабдуу долбоорлорду жөнөтөт. Тесланын Megapack бизнеси кескин түрдө кеңейди. Wartsila дизелдик генераторлордон сактоочу тарапка катуу бурулду. Sungrow, дагы бир кытай фирмасы, базардын үлүшүн дайыма эле Батыш бизнесинин баш макалаларына айланта бербеген жол менен өстүрүүдө.
Атаандаштыктын динамикасы дайыма өзгөрүп турат. Өткөн жылдын үстөмдүк кылган оюнчу өндүрүш кемчилигин жарыялайт. Перспективдүү көрүнгөн стартаптын каржылоосу түгөнүп баратат. Стратегиялык сатып алуу бир түндө рыноктун бүт сегменттерин өзгөртөт. Эгер сиз атаандаштык пейзажын чындап көңүл буруу менен байкабай жатсаңыз, бир күнү эртең менен ойгонуп, X компаниясы кантип он эки ай мурун араң катышкан рыноктун 15% капыстан ээлик кылып жатканына таң каласыз.
Тармактык интеграция көйгөйү
Сактагыч торлорго автоматтык түрдө кошулбайт. Кошмо Штаттардагы өз ара туташуу кезектеринде 2000 гигаватттан ашык сунуш кылынган долбоорлор-сактоо, күн, шамал жана бардык-тармакка туташуу боюнча изилдөөлөр көп жылдар бою күтүлөт. Фоссилдик отундун борборлоштурулган заводдору үчүн курулган электр өткөргүч инфраструктурасы бөлүштүрүлгөн ресурстарды оңой эле батыра албайт. Капиталдык чыгымдардын кепилденген кирешесинин тегерегинде иштелип чыккан пайдалуу бизнес моделдери ийкемдүүлүк кызматтарын туура баалоо үчүн күрөшөт.
Кээ бир региондор муну башкаларга караганда жакшыраак чечет. PJMдин кубаттуулук рыногунун реформалары акыры сактоонун баалуу сунушун тааный баштады. CAISO батареялар менен камсыз кыла турган жаңы көмөкчү кызматтарды иштеп чыкты. Европалык ТСОлор ар кандай ийгиликке ээ болгон ар кандай алкактарды кабыл алышкан.
Техникалык стандарттар, рыноктук эрежелер жана ченемдик укуктук базалар реалдуу убакытта- өнүгүп жатат. Бул өнүгүүлөрдү өткөрүп жиберүү реалдуу киреше мүмкүнчүлүктөрүн жок кылууну билдирет.
Муну байкабасаңыз эмне болот
Чынын айтсамбы? Балким, кыска мөөнөттө катастрофалык эч нерсе жок. Энергияны сактоо базарларын бир азга этибарга албай койсоңуз болот жана дүйнө айланууда. Сиздин портфолиоңуз дароо кулап кетпейт. Сиздин бизнес стратегияңыз дагы бир чейрек аман калат.
Бирок кошулма эффектилери топтолот. Алты ай мурун IRA стимул түзүмүн түшүнгөн атаандаш сиз билбеген өндүрүштүк өнөктөштүктү жаап салган. Натрий{2}}ионунун өнүгүшүнө көз салган инвестор жарыялар бааларды жылдырганга чейин капиталды жайгаштырган. Сактоо наркынын төмөндөшүн күткөн коммуналдык компания азыр алдын ала көрүнгөн сатып алуу келишимдерине ийкемдүүлүк киргизди.
Базарлар маалымат асимметриясын сыйлайт. Сактоо сектору дайыма асимметрияларды жаратат. Саясаттын ар бир жылышы, технологиялык жетишкендиктер, жеткирүү чынжырынын үзгүлтүккө учурашы жана атаандаштыктын ордун өзгөртүү көңүл бургандар менен көңүл бурбагандардын ортосунда маалыматтык боштуктарды жаратат.
Турак жай базарлары: Тез айланып өтүү
Муну толугу менен өткөрүп жиберүүгө болбойт. Үй батарейка системалары-силердин Powerwalls, Enphase бирдиктери, Sonnen топтомдору-такыр башка динамикасын көрсөтөт. Өсүү күн кубатына кошулуу ылдамдыгына, электр тармактары үзгүлтүккө учурагандан кийин резервдик энергияга болгон каалоолорго жана барган сайын-пайдалануу арбитражынын-убакытына байланыштуу. Калифорниянын NEM 3.0 өзгөртүүлөрү каржылык жактан карандаш үчүн жаңы турак-жай күн үчүн сактоону милдеттүү кылып койду. Германиянын{9}}тарифтик фазадагы каналы-ушул тенденцияларды түрттү.
Миңдеген үй батарейкаларын түйүндөр-жүргүзгөн виртуалдык электр станциялары пилоттук программалардан коммерциялык жайылтууларды көздөй жылып жатышат. Турак жай сегменти өзүнүн деталдуу көзөмөлүн талап кылат, бирок капиталдын агымынын көбү жана саясаттын көңүлү дагы эле пайдалуу-масштабдык колдонмолорго топтолот.
The Bottom Line
Энергияны сактоо климаттык саясаттын, тармакты модернизациялоонун, өндүрүштүн кайра жаралуусунун жана маанилүү минералдар үчүн геосаясий атаандаштыктын кесилишинде турат. Бул татаал, тез кыймылдуу- жана чындап эле натыйжа берет. Жакынкы он жылдыкта бул тармакта кабыл алынган чечимдер жакынкы элүү жыл үчүн электр системаларын түзөт.
Бул базарга көз салуу мындан ары милдеттүү эмес. Бул энергетикада, транспортто, инфраструктурада, тоо-кен тармагында же ачык айтканда макроэкономикалык стратегияда иштегендер үчүн негизги компетенттүүлүк. Өз ара байланыштар өтө терең жана сактагычты башка бирөөнүн көйгөйү катары кароо үчүн коюмдар өтө жогору.
Көңүл бура баштаңыз. Базар албетте.